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* The River, Blues Saraceno
Promo épisode
1- Still Standing, Electric Owls
Damon réveille Stefan, lui explique ce qu'il est arrivé et que son corps se trouve à Memphis.
2- Honey Bee, Rogue Wave
Damon essaie d'avoir des informations sur Bonnie et s'excuse auprès d'Alaric pour ne pas lui avoir dit au revoir en personne.
3- Aking Bituin (O Ilaw), Raffy Lata
Les Philippines, il y a 2 ans - un barman demande à Stefan où est Valerie et lui demande s'il veut de l'aide avec sa lettre pour Caroline.
4- Why are you not rocking? , Monster Truck
Pendant la fête de fraternité à Memphis, Ambrose/Stefan se nourrit d'une étudiante, puis Damon brise la porte mais ne peut pas entrer.
5- Brussels, Waxhead
Damon retourne à la voiture et dit à Alaric qu'il ne peut pas entrer.
6- Top Guy, Thrust
Damon est contraint de répondre à l'appel d'Ambrose; alors qu'il lui dit de venir face à face, Ambrose lui propose un marché : le corps de son frère contre le corps de Rayna.
7- Staring Down the Dust (feat Mark Lanegan), Ten Commandos
Alaric dit qu'Enzo à aider Bonnie avec l'Armory et que maintenant, ils sont ensemble.
8- Citrus, Millions
Ambrose téléphone à Damon qu'il l'informe qu'il a eu un contretemps avec Rayna.
9- I Get to Love You, Ruelle
Valerie dit à Stefan qu'elle sait qu'il ne l'aime pas de la façon dont elle l'aime, qu'il serait bon pour elle d'avoir sa propre vie, elle lui souhaite d'être heureux.