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1-Covering Your Tracks - Amy Stroup
Elena & Damon se réveillent ensemble au lit et parlent du problème de lien
2-Christmas Treat - Julian Casablancas
Tyler dit à Caroline à propos du plan qui permettrait aux hybrides de disparaitre
3-Take You To The Mistletoe - The Kicks
Caroline téléphone à Stefan pour lui dire qu'il est en retard
4-Christmas Wrapping by- The Waitresses
Caroline complimente Klaus sur sa peinture
5-The Christmas Song - The Raveonettes
Tyler dit à sa mère pour le plan qui aidera les hybrides
6-Jingle Bells - Sugar & The Hi Lows
Stefan dit à Klaus qu'il a cherché l'épée
7-O Holy Night - Cary Brothers
Hayley avoue à Tyler qu'elle a fait un deal pour sacrifier les hybrides. Klaus tue les hybrides.
8-Oblivion - Bastille
Elena dit au revoir à Damon, Caroline regarde Stefan réagir violemment en apprenant pour delena, Tyler trouve le corps des hybrides. April ouvre le cercueil de Rebecca
9-Have Yourself a Merry Little Christmas - Digital Daggers
Mrs. Lockwood téléphone à Tyler pour savoir où il est puis demande à Klaus de ne pas le blesser