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1- My Feet Can't Fail Me Now, Dirty Dozen Brass Band
Trois ans dans le futur, Caroline arrive avec les jumelles à la Nouvelle-Orléans.
2- Changes, Charles Bradley
Stefan change son pansement et arrive dans le bar où Klaus lui paie un verre.
3- No Sugar In My Coffee, Caught a Ghost
Stefan dit à Klaus qu'il est à la Nouvelle Orléans à cause de problèmes de famille, il ignore ensuite l'appelle de Damon, Klaus lui demande des nouvelles de Caroline.
4- Trouble (Don't Want No), Seth Walker
Stefan raconte à Klaus ce qu'il se passe à Mystic Falls, Klaus lui demande pourquoi il n'est pas avec Caroline puis il remarque la blessure de l'épée de Pheonix sur Stefan.
5- Get On, Steve Smyth
Stefan est sur la route 90 quand il reçoit des flèches dans les pneus de sa voiture.
6-Lost at Sea, Dave Thomas Junior
Alaric dit à Caroline qu'elle peut rester autant qu'elle le souhaite; Damon est assis à côté de Bonnie alitée, il se rend compte qu'il doit se retirer de l'équation pour le bien de tous.